쏘카 공모주 분석

쏘카 공모주 분석 

국내 카셰어링 업체로 2011년 제주도에서 차량 100대로 사업을 시작하여 2020년 국내 모빌리티 기업 최초로 유니콘기 업으로 인정받은 쏘카가 수요예측 부진에도 상장을 그대로 강행한다고 합니다. 

지난 4~5일 기관투자자 대상 수요예측에서 경쟁률을 100대 1에 미치치 못했으며, 기관 대부분이 주당 희망 공모가 (3만 4000원 ~ 4만 5000원) 최하단이나 그것보다 낮은 가격을 제시한 것으로 알려졌습니다. 

그럼 쏘카 공모주 분석을 자세히 알아보도록 하겠습니다. 

 

 

 

쏘카 공모주 청약 일정 

▶ 수요예측일 : 2022년 8월 4일(목) ~ 2022년 8월 5일(금)

▶ 청약일 : 2022년 8월 10일(수) ~ 2022년 8월 11일(목)

▶ 배정공고일 : 2022년 8월 16일(화)

▶ 환불일 : 2022년 8월 16일(화)

▶ 상장일 : 2022년 8월 22일(월)

▶ 희망공모가 : 34,000원 ~ 45,000원

▶ 최종공모가 : 28,000원

▶ 주관사 :  미래에셋증권, 삼성증권, 유안타증권

 

청약일은 오늘 10일부터 11일까지 양일간 진행되며, 청약 이후 배정 공고일 및 환불일은 16일, 상장일은 22일로 진행됩니다. 대표주관사는 미래에셋증권, 삼성증권이 공동주관회사로 유안타증권이 인수회사로 참여합니다. 

아무래도 수요예측 결과도 안좋았기에 청약경쟁률 또한 낮을 것으로 예상됩니다. 

 

 

 

쏘카 수요예측

쏘카는 지난 4~5일 진행한 기관 수요예측엣 총 348개의 기관이 참여하여 56.07대 1을 경쟁률을 기록하며 부진한 결과를 남겼습니다. 

희망 공모밴드도 참여건수 기준으로 살펴보자면 

 

- 45,000원 초과 : 1건

- 45,000원 : 9건

- 34,000원 초과 45,000원 미만 : 2건

- 34,000원 : 41건

- 34,000원 미만 : 290건 

- 가격 미제시 : 5건

 

348개의 참여한 기관들 중 희망공모가 밴드 하단 34,000원 미만이 290곳으로 83.3%에 달했으며, 공모가 상단을 써낸 기관도 10곳에 불과했습니다. 결국 공모가 밴드 하단보다 17%나 낮은 28,000원으로 책정되었습니다. 

 

일정기간 동안 해당 종목을 보유하고 있겠다는 의무보유 확약은

 

- 15일 확약 : 19건

- 미확약 : 329건

 

참여해주신 분이 1개월 이상으로 제시한 기관은 아예 없고, 15일 확약에 19명밖에 참여를 안 해주셨어요. 

의무보유확약은 0.17%로 거의 없다고 봐도 무방할것 같습니다. 

 

 

 

쏘카 기업정보

2011년부터 카셰어링 서비스를 시작하여 관련 매출을 꾸준히 늘렸으며 최근에는 인수합병(M&A)등을 통해 모빌리티 플랫폼 기업으로 거듭나기 위해 힘쓰고 있습니다. 

이동이 필요한 모든 순간에 카셰어링뿐만 아니라 주차장 공유, 자율주행을 결합한 모빌리티 플랫폼 사업으로 영역을 확장하고 있으며, 모빌리티 멤버십인 패스포트를 론칭하여 유저가 쏘카 플랫폼에 지속적으로 락인(Lock-in)되고, 마케팅 비용은 최소화하는 동시에 유저당 LTV를 극대화할 것입니다. 

2020년에는 쏘카의 기업가치를 1조원 넘게 책정하며 국내 모빌리티 기업최초로 유니콘 기업이 되었습니다. 

 

 

쏘카 매출 현황

쏘카의 매출 현황을 살펴보자면 2020년 2205억원, 2021년 2890억원, 2021년 1분기 505억원, 2022년 1분기 680억원으로 영업수익은 꾸준히 증가하고 있지만 영업손실 발생이 계속되고 있는 상황입니다. 

금융수익이나 기타 수익이 발생하고 있기는 하지만 이익보다는 손실이 더 큰 편이라 상황이 좋아 보이진 않습니다. 

 

 

 

쏘카 균등배정 최소 증거금 

28,000(공모가) X 20주(최소 수량) X 50%(증거금) = 280,000원

 

쏘카 균등배정 최소 증거금은 확정 공모가 28,000원 / 최소 신청수량 20주 / 청약 증거금 50%로 최소 증거금은 280,000원입니다. 

미래에셋증권 및 삼성증권은 청약 당일 비대면 계좌 개설 시 참여 가능하고 수수료는 2,000원입니다.

유안타증권은 청약 전일까지 계좌 개설을 완료하여야 참여 가능하며 수수료는 3,000입니다. 

 

 

쏘카의 수요예측 흥행실패와 의무보유확약의 수치에서 확인할 수 있듯이 하면 안 된다라는 결론을 내렸습니다. 

공모가 밴드 하단인 28,000원으로 공모가를 낮췄지만 여전히 공모가 고평가 된 느낌이 들기도 합니다. 

 

 

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